Caveo ist ein Pionier in der Schweizer Finanzdienstleistungsbranche, der sich auf digitale Lösungen in der Finanzplanung und Versicherung spezialisiert hat. Unser Ziel in Zürich ist es, durch innovative Ansätze das finanzielle Wohlergehen unserer Kunden zu fördern und zu sichern.

Dein Beitrag:<ul><li>Beratung und Betreuung unserer Kund:innen, vorwiegend am Telefon oder via Chat</li><li>Unterstützung unserer Finanzberater:innen bei der Vereinbarung und Vorbereitung von Kundenterminen</li><li>Nachbearbeitung von Kundenterminen zur Optimierung der Kundenbeziehung</li><li>Administrative Unterstützung unserer Finanzberater:innen</li><li>Erstellung von Offerten und Anträgen</li><li>Pflege der allgemeinen Korrespondenz</li></ul>Deine Fähigkeiten und Talente:<ul><li>Kaufmännische Ausbildung in der Versicherungsbranche oder langjährige Erfahrung in der Assekuranz zwingend</li><li>﻿Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung</li><li>Leidenschaft für die Pflege und den Ausbau von Kundenbeziehungen</li><li>Zuverlässigkeit und Belastbarkeit kombiniert mit einer effizienten Arbeitsweise</li><li>Hohes Engagement sowie ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung</li><li>Überzeugendes und positives Auftreten mit Freude am Umgang mit Menschen</li><li>Verkäuferisches Flair und eine gewinnende Art</li><li>Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil</li></ul>The Caveo Wellbeing BenefitsWir leben, was wir beraten. Bei uns erhältst du:<ul><li>Eine Optimierung deiner privaten Versicherungen</li><li>Jederzeit Zugriff auf unser internes Financial-Planning-Team für deine eigene Anlage-, Vorsorge- und Steueroptimierung&nbsp;</li><li>Deinen eigenen von uns finanzierten Aktiensparplan</li><li>Körperliches Wohlbefinden&nbsp;- Wir zahlen dir die Mitgliedschaft im Fitnessstudio PUREGYM Zurich West&nbsp;</li><li>Wir finanzieren deine Weiterbildungen vom VBV, Finanzberater IAF, bis zum eidg. Finanzplaner (Wert CHF 15'000)</li><li>Caveo bietet Dir die Möglichkeit, von zu Hause, vom Büro oder überall auf der Welt aus zu arbeiten.&nbsp;</li><li>Pillow Days&nbsp;- 4 zusätzliche bezahlte Urlaubstage, um das zu tun, was Du willst und was Du liebst</li></ul> Als führender Finanzdienstleister in der Schweiz bieten wir ambitionierten Talenten attraktive Karrieremöglichkeiten und viel Raum für unternehmerisches Handeln.

Innendienst-Profi für Versicherungen und Vorsorge bei Caveo in Zürich

Wir sind das erste AdvisoryTech-Unternehmen in der Schweiz!Versicherungs- und Vorsorgeberatung muss deutlich besser werden – davon sind wir überzeugt. Wir vereinen neuste Technologie mit traditionellem Beratungsknowhow und erleichtern unseren Kunden den Durchblick durch den Versicherungs- und Vorsorgedschungel. Du wirst gebraucht, denn zusammen werden wir Finanzthemen einfacher, besser und spannender gestalten.

Deine Rolle bei CaveoDu wirst die erste Ansprechstelle für unsere Privatkunden sein und gleichzeitig wirst du deine Kollegen auch im Unternehmensgeschäft unterstützen. Sales – im Sinne des Kunden – gehört zu deiner Leidenschaft und mit deiner gewinnenden Art wirst du täglich neue Kunden für Caveo begeistern. Du liebst die Kommunikation über digitalen Kanälen (Chat, Video, E-Mail) und scheust dich auch nicht das Telefon zur Hand zu nehmen. Kurz, wir suchen eine Power-Persönlichkeit, die sich freut, dass endlich auch die Finanzberatung digital wird.Was dich erwartet:<ul><li class="ql-align-justify">Administrative und fachliche Unterstützung unseres Finanzberater IAF Teams</li><li class="ql-align-justify">Koordination von Ausschreibungen und Durchführung von Versicherungsvergleichen</li><li class="ql-align-justify">Telefonische Terminvereinbarung mit bestehenden und potenziellen Kunden</li></ul>Was wir erwarten:<ul><li>Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung in der Versicherungsbranche zwingend oder die Weiterbildung „Versicherungsvermittler VBV“ erfolgreich abgeschlossen</li><li>Erfahrung im Verkauf von Versicherungsprodukten (Innendienst oder Aussendienst)</li><li>Hohe digitale Affinität</li><li>Fliessende Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse</li><li>Zuverlässigkeit, Leistungsorientierung und Spass am Verkauf</li><li class="ql-align-justify">Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Geschäftskunden ist ein Plus</li></ul>Was wir bieten:<ul><li>Herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben in einer dynamischen Startup-Atmosphäre</li><li>Raum für Kreativität und die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen</li><li>Umfassendes Onboarding-Programm für einen reibungslosen Start bei Caveo</li><li class="ql-align-justify">Modernste technologische Infrastruktur, inklusive CRM und spezialisierten Apps</li></ul>Dein Arbeitsumfeld:<ul><li>Kombination aus "Hands-on"-Mentalität und dynamischem Startup-Flair</li><li>Kollegiales und teamorientiertes Arbeitsklima</li><li>Neueste und modernste technologische Arbeitsmittel und Infrastruktur</li></ul>The Caveo Wellbeing BenefitsBei Caveo legen wir grossen Wert auf das Wohl unserer Mitarbeiter. Daher bieten wir dir:<ul><li>Eine Optimierung deiner privaten Versicherungen</li><li>Jederzeit Zugriff auf unser internes Financial-Planning-Team</li><li>Einen von uns finanzierten Aktiensparplan</li><li>Körperliches Wohlbefinden durch die bezahlte Mitgliedschaft im Fitnessstudio PUREGYM</li><li class="ql-align-justify">Flexibilität im Arbeitsort – Arbeite von zu Hause, vom Büro oder von überall auf der Welt</li></ul>

Bist du die Power-Persönlichkeit, die unsere Finanzberater entlastet?

Deine Aufgaben als Caveo’aner:in<ul><li>Unterstütze und berate unsere Kund:innen in allen Finanzplanungsthemen</li><li>Mit deiner gewinnenden Art baust du das bestehende Kund:innen-Portfolio aus</li><li>Du berätst in erster Linie Privatkund:innen im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich – aber auch flexible Lösungen für KMU liegen dir im Blut</li></ul>&nbsp;Das bietet dir Caveo<ul><li>Werde Teil eines jungen AdvisoryTech-Unternehmens auf Erfolgskurs mit Top-Aufstiegs-Chancen</li><li>State-of-the-Art-Technologien erleichtern dir die Arbeit (Caveo-App, Caveo-Vorsorgetool, Caveo-CRM, etc.)</li><li>Spannende, abwechslungsreiche Aufgaben</li><li>Kreatives Start-up-Umfeld mit flachen Hierarchien in unseren Zürcher Büroräumen im trendigen Kreis 5</li><li>Arbeitszeit ist Lebenszeit – deshalb stehen bei uns Spass und Teamgeist im Vordergrund statt kleinkarierter Verkaufsziele</li><li>Arbeite und plane eigenverantwortlich</li><li>Erstklassige Weiterbildungsmöglichkeiten</li></ul>&nbsp;Das macht dich zum/zur Caveo’aner:in<ul><li>abgeschlossene Ausbildung zum/zur Finanzberater:in IAF, Finanzplaner:in EFA, Finanzplanungsexperten oder -expertin (oder auf dem besten Weg dahin)</li><li>&nbsp;Auf dich ist Verlass und du bist bereit, für deinen Erfolg etwas zu leisten</li><li>Du verstehst dich prima mit Kund:innen und arbeitest gerne im Team</li><li>Eine gewisse Erfahrung im Vertrieb, idealerweise in der Versicherungswelt</li></ul>

Bist du Versicherungs- oder Finanzberater und im Herzen ein Intrapreneur? Zudem bist du eine kreative und unternehmerisch denkende Personen, die unser Unternehmen durch deine Hands-on-Mentalität voranbringen will, dann bist du genau die richtige Person für unser Team.&nbsp;

Deine Aufgaben als Caveo’aner:in<ul><li>Unterstütze und berate unsere Kund:innen in allen Finanzplanungsthemen</li><li>Mit deiner gewinnenden Art baust du das bestehende Kund:innen-Portfolio aus</li><li>Du berätst in erster Linie Privatkund:innen im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich – aber auch flexible Lösungen für KMU liegen dir im Blut</li></ul> ﻿Das bietet dir Caveo<ul><li>Werde Teil eines jungen AdvisoryTech-Unternehmens auf Erfolgskurs mit Top-Aufstiegs-Chancen</li><li>State-of-the-Art-Technologien erleichtern dir die Arbeit (Caveo-App, Caveo-Vorsorgetool, Caveo-CRM, etc.)</li><li>Spannende, abwechslungsreiche Aufgaben</li><li>Kreatives Start-up-Umfeld mit flachen Hierarchien in unseren Zürcher Büroräumen im trendigen Kreis 5</li><li>Arbeitszeit ist Lebenszeit – deshalb stehen bei uns Spass und Teamgeist im Vordergrund statt kleinkarierter Verkaufsziele</li><li>Arbeite und plane eigenverantwortlich</li><li>Erstklassige Weiterbildungsmöglichkeiten</li></ul>&nbsp;Das macht dich zum/zur Caveo’aner:in<ul><li>Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Finanzberater:in IAF (oder auf dem besten Weg dahin)</li><li>Auf dich ist Verlass und du bist bereit, für deinen Erfolg etwas zu leisten</li><li>Du verstehst dich prima mit Kund:innen und arbeitest gerne im Team</li><li>Eine gewisse Erfahrung im Vertrieb, idealerweise in der Versicherungswelt</li></ul> The Caveo Wellbeing BenefitsWir leben, was wir beraten. Bei uns erhältst du:<ul><li>Eine Optimierung deiner privaten Versicherungen</li><li>Jederzeit Zugriff auf unser internes Financial-Planning-Team für deine eigene Anlage-, Vorsorge- und Steueroptimierung&nbsp;</li><li>Deinen eigenen von uns finanzierten Aktiensparplan</li><li>Körperliches Wohlbefinden&nbsp;- Wir zahlen dir die Mitgliedschaft im Fitnessstudio PUREGYM Zurich West&nbsp;</li><li>Wir finanzieren deine Weiterbildungen vom VBV, Finanzberater IAF, bis zum eidg. Finanzplaner (Wert CHF 15'000)</li><li>Caveo bietet Dir die Möglichkeit, von zu Hause, vom Büro oder überall auf der Welt aus zu arbeiten.&nbsp;</li><li>Pillow Days&nbsp;- 4 zusätzliche bezahlte Urlaubstage, um das zu tun, was Du willst und was Du liebst</li></ul>

Vacancies

Innendienst-Profi für Versicherungen und Vorsorge bei Caveo in Zürich

Bist du die Power-Persönlichkeit, die unsere Finanzberater entlastet?

Wir suchen KEINE/N Finanzberater/in. Sondern einen Caveo’aner oder eine Caveo’anerin.