Caveo ist das führende Kompetenzzentrum für digitale Finanzplanung in der Schweiz. Mit einer Kombination aus hochqualifizierter Beratung, eigener App und modernsten Vertriebsprozessen unterstützen wir Privatpersonen und Unternehmen dabei, finanzielle Entscheidungen ganzheitlich, datengestützt und zukunftsorientiert zu treffen. Unser Fokus liegt auf Vorsorge, Vermögen, Risiko – und auf dem Menschen dahinter. Wir wachsen dynamisch und bauen unser Geschäftsfeld Financial Wellbeing im Firmenkundenbereich gezielt aus.

Deine Aufgaben bei Caveo:<ul><li>Du identifizierst aktiv neue Geschäftsmöglichkeiten im KMU-Umfeld und entwickelst daraus nachhaltige Kundenbeziehungen</li><li>Du überzeugst Entscheidungsträger:innen mit Fachkompetenz, Charisma und unternehmerischer Haltung</li><li>Du begleitest Unternehmen bei der Einführung von Financial-Wellbeing-Lösungen – von der Bedarfserhebung bis zur Umsetzung</li><li>Du positionierst unsere Vorsorge- und Finanzberatungslösungen klar und professionell im Vertriebsgespräch</li><li>Du arbeitest eng mit der Geschäftsleitung und unseren Finanzplanern zusammen, um das Firmenkundengeschäft strategisch weiterzuentwickeln</li><li>Du bringst deine Marktkenntnisse und Ideen ein, um unser Angebot stetig zu verbessern</li></ul>Das bringst du mit:<ul><li>Mehrjährige Erfahrung in der Finanzberatung, idealerweise im KMU- oder Vorsorgeumfeld</li><li>Akquisitionsstärke und Leidenschaft für den Vertrieb – du gehst gerne aktiv auf Kunden zu</li><li>Fundiertes Wissen in beruflicher Vorsorge (2. Säule) und/oder Versicherungsberatung</li><li>Unternehmerische Denkweise, hohe Eigenverantwortung und Umsetzungsstärke</li><li>Stilvolles Auftreten, Überzeugungskraft und Freude am Netzwerken</li><li>Sehr gute Deutschkenntnisse, weitere Sprachen wie Französisch oder Italienisch von Vorteil</li></ul>Das bietet dir Caveo:<ul><li>Wirkung statt Warteschleife: kurze Entscheidungswege und Zugang zur Geschäftsleitung</li><li>Gestaltungsfreiheit: eigene Ideen und unternehmerischer Spirit sind willkommen</li><li>Voller Support: eingespieltes Backoffice, CRM-Automatisierung und Beratungstechnologie auf Top-Niveau</li><li>Weiterentwicklung: Fachtrainings, Peer-Learning und Perspektiven für deine Karriere</li><li>Attraktive Entschädigung: marktkonformer Lohn mit variablem Erfolgsanteil</li></ul>

Akquisetalent gesucht: KMU-Beratung mit Fokus auf berufliche Vorsorge

Wir sind Caveo – das erste AdvisoryTech-Unternehmen der Schweiz.Vorsorge- und Finanzberatung müssen deutlich besser, verständlicher und digitaler werden – davon sind wir überzeugt. Deshalb kombinieren wir fundiertes Beratungs-Knowhow mit einer leistungsstarken App, smarten Algorithmen und einem einzigartigen Serviceansatz.Unsere Mission: Menschen helfen, ihre finanzielle Zukunft mit Klarheit und Selbstvertrauen zu gestalten. Dafür brauchen wir Menschen wie dich – mit Herz, Struktur und Drive.

<h2>Deine Rolle bei Caveo</h2>Du bist unser Libero im Backoffice – immer zur Stelle, wenn es zählt.Bei Caveo spielst du nicht an der Front, sondern hältst dem Team den Rücken frei. Du denkst voraus, organisierst mit Weitsicht und sorgst dafür, dass unsere Finanzplaner:innen den perfekten Pass bekommen, um bei der Kundschaft zu glänzen. Du kümmerst dich um Ausschreibungen, Versicherungsvergleiche, Schadenmeldungen und alles, was einen reibungslosen Ablauf ermöglicht. Mit deinem Organisationstalent und deiner Serviceorientierung sorgst du dafür, dass unsere Kund:innen sich bestens betreut fühlen – dezent, professionell und effizient.Kurz: Du bist der Ruhepol im Sturm, das sichere Netz im Hintergrund und der Taktgeber für unseren Beratungsalltag.<h2>Was dich erwartet:</h2><ul><li>Administrative und fachliche Unterstützung unseres Beratungsteams – du sorgst im Hintergrund für den perfekten Ablauf.</li><li>Koordination und Durchführung von Ausschreibungen und Versicherungsvergleichen – du findest die besten Angebote für unsere Kund:innen.</li><li>Unterstützung bei Schadenmeldungen und proaktive Betreuung im After-Sales-Prozess.</li><li>Pflege und Aufbereitung von Kundendossiers – inklusive CRM-Dokumentation und Vorlagenverwaltung.</li><li>Arbeit mit modernsten Tools und Apps – digital, effizient, papierlos.</li><li>Ein starkes, kollegiales Team und eine Kultur, in der Qualität und Menschlichkeit zählen.</li></ul><h2>Was wir erwarten:</h2><ul><li>Du bringst die regulatorisch notwendige Qualifikation mit: den Abschluss als Versicherungsvermittler:in VBV.</li><li>Erfahrung mit Versicherungsprodukten – idealerweise im Innendienst oder Backoffice.</li><li>Sicherer Umgang mit den gängigen Offertentools der Schweizer Versicherer.</li><li>Digitale Affinität und Begeisterung für moderne Prozesse und Tools.</li><li>Fliessende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse.</li><li>Strukturierte, gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise.</li><li>Freude am Mitdenken, Mitgestalten und am Dienen im besten Sinn.</li><li>Erfahrung in der Geschäftskundenbetreuung ist ein Plus – aber kein Muss.</li></ul><h2>Was wir bieten:</h2><ul><li>Eine zentrale Rolle in einem innovativen Fintech-Startup mit echtem Purpose.</li><li>Kein Verkaufsdruck, keine Routine – dafür Verantwortung, Entwicklung und Sinn.</li><li>Ein strukturiertes Onboarding und laufende Weiterbildung.</li><li>Modernste Arbeitsmittel, klare Prozesse und kurze Entscheidungswege.</li><li>Direkter Austausch mit dem Management – deine Meinung zählt.</li></ul><h2>Dein Arbeitsumfeld:</h2><ul><li>Startup-Spirit mit klarer Vision und Hands-on-Mentalität.</li><li>Ein Team, das gemeinsam wächst und sich gegenseitig unterstützt.</li><li>Viel Freiraum für Eigenverantwortung und Verbesserungsvorschläge.</li><li>Arbeitsort: Schlieren</li></ul><h2>The Caveo Wellbeing Benefits</h2>Weil du bei uns mitdenkst, sorgen wir für dein Wohl:<ul><li>Optimierung deiner privaten Versicherungen – kostenlos</li><li>Zugriff auf unser internes Financial-Planning-Team – jederzeit</li><li>Attraktiver, von Caveo finanzierter Aktiensparplan</li><li>Bezahlte Mitgliedschaft im PureGym – für deine körperliche Balance</li></ul>

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Akquisetalent gesucht: KMU-Beratung mit Fokus auf berufliche Vorsorge

Backoffice mit Drive – Du bist der oder die Spielmacher:in hinter den Kulissen