Ein unabhängiger Finanzcoach für alle Ihre Mitarbeiter.
Caveo hilft allen Mitarbeitern Ihrer Firma mit einem Team von Experten und einer modernen App die Themen Vorsorge, Versicherungen und Steuern zu meistern, so dass sich die Mitarbeiter weniger gestresst und wohler fühlen.
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Die #1 in Financial Wellbeing in der Schweiz - unabhängige Experten
Unsere zufriedenen Kunden
Financial Wellbeing wird immer wichtiger.
60%
der Angestellten sagen, dass Finanzsorgen die #1 Quelle für Stress ist.
#1
Sorge der Schweizer Bevölkerung sind die Kosten der Krankenversicherung.
#3
Sorge der Schweizer ist ihre Vorsorgesituation im Alter.
Persönlicher Support durch qualifizierte Experten
Persönliche Beratung via Nachrichten oder Video-Call
Zertifizierte und unabhängige Finanzplaner
Langjährige Erfahrung
State-of-the-Art Finanzberatung
Caveo steht für erfahrene Experten und Spitzenqualifikationen - für fundierte Unterstützung, die Vertrauen schafft.
| Andere Marktteilnehmer | ||
|---|---|---|
| Unabhängigkeit | Beratung ohne Interessenkonflikte, nicht an Banken oder Versicherungen gebunden. | Oft an bestimmte Produkte oder Dienstleistungen gebunden. |
| Beratungsansatz | Evidenzbasiert und prognosefrei, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. | Möglicherweise verkaufs- oder provisionsgetrieben, nicht immer evidenzbasiert. |
| Technologische Plattform | Digitaler Hub mit Caveo Insurance & Pension Platform(CIPP) für datengetriebene Automatisierung. | Traditionelle Beratungsmodelle, möglicherweise weniger technologisch fortgeschritten. |
| Kundenerfahrung | Über 30.000 Kundenberatungen, fundiertes Verständnis der Kundenbedürfnisse. | Unterschiedliche Erfahrungsgrade, möglicherweise weniger kundenorientiert. |
| Digitalisierung | Fokus auf Digitalisierung und Effizienz, Reduktion des administrativen Aufwands. | Möglicherweise weniger digitalisiert, mehr manueller Prozess. |
| Kundenorientierung | Ziel der optimalen finanziellen Gesundheit der Kunden, inklusive Finanzbildung. | Fokus kann mehr auf dem Verkauf als auf dem Kundenwohl liegen. |
| Mehrsprachigkeit | Dienstleistungen in mehreren Sprachen, internationale Ausrichtung. | Möglicherweise eingeschränkt in der sprachlichen oder internationalen Reichweite. |
| Gebührenstruktur | Transparentes Vergütungsmodell, Dienstleistungen für Kunden grundsätzlich kostenlos. | Gebührenstruktur kann weniger transparent sein, möglicherweise Kosten für den Kunden. |
| Mitgliedschaften und Compliance | Mitglied bei relevanten Organisationen, über gesetzliche Anforderungen hinausgehende Compliance. | Compliance kann variieren, Mitgliedschaften sind nicht immer gegeben. |
| Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung | Verpflichtet zu sozialen und ökologischen Zielen. | Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung kann weniger betont werden. |
