<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=300837538015445&ev=PageView&noscript=1"/>Caveo - Dein digitaler Versicherungstreuhänder
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Mit unserer dualen Expertise erfinden wir die Regeln zwischen Banken, Versicherungen und ihren Kunden neu.

Unsere Vorteile

Ganzheitliche Beratung – Mehrwert durch Überblick: Mit unserer ganzheitlichen und interessenskonfliktfreien Beratung schaffen wir für dich die Gewissheit, gemeinsam mit dir die bestmögliche Expertise aufzubauen und dessen Umsetzung in die Hände der richtigen Anbieter zu legen.

Keine Interessenkonflikte – dem Kunden verpflichtet: Wir sind nach Gesetz (Art. 183 AVO) in deinem Auftrag tätig und nicht wie Bank- oder Versicherungsberater im Auftrag der Finanzinstitute.

Wissenschaftlicher Beratungsansatz - evidenzbasiert und prognosefrei: Wir beraten ausschliesslich auf der Basis etablierter wissenschaftlicher Erkenntnisse - evidenzbasiert und prognosefrei.

Duale Kompetenzen – effizient und strukturiert: Durch unseren effizienten und strukturierten Beratungsprozess reduzieren wir den administrativen und zeitlichen Aufwand für dich auf das nötige Minimum.

Multilingual – wir sprechen Ihre Muttersprache: Mittels unserer Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch und Dänisch), haben wir ein vertieftes Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse unseren nationalen und internationalen Kunden – sei es im In- oder Ausland. Wir verstehen dich.

Vergütung – Transparent, einfach und fair: Unsere Vergütungsform ist einfach. Sie erfolgt in Form einer «Risk-/Assets-under-Management-Fee» oder auf Honorarbasis.

Inhabergeführt – eine langfristige Verpflichtung: Dieser Fakt generiert den Kundenmehrwert, dass eine langfristige, verpflichtende und persönliche Partnerschaft aufgebaut und sichergestellt wird.

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Unsere Vision

Wir sind davon überzeugt, dass die Dienstleistungen in der Finanzberatung deutlich besser werden müssen.
Wir wollen eine zukunftsfähige Finanzberatung bieten, die sich zeitgleich auf ihre handwerklichen Tugenden besinnt.
Die Kunden verdienen mehr Wahlfreiheit, Wettbewerb, Transparenz und Verbindlichkeit, sodass Banken und Versicherungen auch das halten, was sie versprechen.
Wir wollen den Kunden die Kontrolle über ihre Vermögensentwicklung und Risikoabsicherung zurückgeben, um ihre finanziellen Ziele und Wünsche zu verwirklichen.
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Unsere Mission

Wir wollen den Kunden die Kontrolle über ihre Vermögensentwicklung und Risikoabsicherung zurückgeben, um ihre finanziellen Ziele und Wünsche zu verwirklichen.
Wir stellen sicher, dass die involvierten Banken und Versicherungen verbindlich agieren und dauerhaft in deinem Sinne eine optimale Lösung zu fairen Kosten realisieren.
Wir verknüpfen – anfänglich und fortlaufend – alle deine bestehenden Vermögenswerte, Risikobausteine und dein Humankapital, mittels unserem dualen Beratungsprozess.
Wir entwickeln zusammen mit dir eine massgeschneiderte und ganzheitliche Architektur deiner Vorsorge & Vermögenwerte und der Risikoabsicherung. Anhand deines individuell definierten Anforderungskatalogs überprüfen wir kontinuierlich und systematische die Auswahl der richtigen Partner, überwachen und steuern deren Aktivitäten und können so Optimierungspotenzial effizient identifizieren und nutzen.

Unsere Unabhängigkeit

Nutze unseren effizienten und strukturierten Beratungsprozess zu deinem Vorteil. Die meisten Bank- oder Versicherungsberater kümmern sich nur um das von ihnen zu verwaltende liquide Vermögen oder der von ihnen zu betreuende Versicherungsbaustein. Dies führt zu einem Flickenteppich der Vermögenswerte, statt zu einer Optimierung der Gesamtverhältnisse. Wir verknüpfen alle deine bestehenden Vermögenswerte, Risikobausteine und dein «Humankapital».

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