Was wir für dich tun können.
Caveo bietet dir strukturierte, unabhängige Finanzplanung – individuell abgestimmt auf deine Lebenssituation. Unsere zertifizierten Finanzplaner:innen kombinieren Fachwissen mit persönlicher Begleitung und digitaler Umsetzung.
Unsere Hauptleistungen im Überblick.
Vermögen
Strukturiere deine Investitionen sinnvoll – für mehr Transparenz, Sicherheit und Wachstum.
Vorsorge
Planung deiner Altersvorsorge – abgestimmt auf Lebensphase, Familie und Ziele.
Steuern
Erkenne deine Spielräume: Wir zeigen dir legale Möglichkeiten zur Steueroptimierung.
Versicherung
Ein strukturierter Überblick über deine Policen – unabhängig, verständlich und ohne Verkaufsdruck.
Krankenkasse
Passt deine Kasse zu deiner Lebenssituation? Wir prüfen Tarife und Leistungen im Detail.
Immobilien
Einschätzung von Finanzierung, Tragbarkeit und nächsten Schritten beim Kauf oder Bau.
Erben
Finanzen planen für Sicherheit und einen sorgenfreien Ruhestand.
Finanz- & Pensionplanung
Planung deiner Altersvorsorge – abgestimmt auf Lebensphase, Familie und Ziele.
Alle 7 Themen, ein persönlicher Finanzplan.
- Analyse aller 7 Themen aus der App
- Persönliches Beratungsgespräch
- Klarer Aktionsplan mit Prioritäten
- Erinnerungen, wenn ein Thema später wieder wichtig wird
- Zum Vorteilspreis
Financial Wellbeing, auch für Firmen.
Finanzielle Sicherheit zahlt sich aus – für deine Mitarbeitenden und dein Unternehmen. Caveo unterstützt dein Team mit individueller Finanzberatung: weniger Stress, mehr Zufriedenheit und langfristige Bindung. Für Unternehmen, die auf mentale Gesundheit, Produktivität und Mitarbeiterbindung setzen.