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13.12.2021

Finanzplaner/-in (m/w/d)


Unternehmensbeschreibung

Wir sind das neue AdvisoryTech-Unternehmen in der Schweiz!

Finanzplanung muss deutlich besser & digitaler werden – davon sind wir überzeugt.

Für unser AdvisoryTech sind wir aktuell auf der Suche nach Finanzexpert-/innen mit einer «Hands on Mentalität», welche in der Finanzwelt etwas bewegen- und sich beruflich weiterentwickeln möchten.


Stellenbeschreibung

Was dich erwartet:

  • Du unterstützt unsere Kund/-innen in allen Finanzplanungsthemen und bietest eine umfassende Betreuung an
  • Kundenakquise und Gewinnung von Neukunden sowie Ausbau des bestehenden Kundenportfolios
  • Du beratest v.a. Privatkund/-innen im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich, kannst aber auch flexible Lösungen für kleinere und mittlere Unternehmen ausarbeiten
  • Organisation und Planung des eigenen Tages

Was wir bieten:

  • Die Möglichkeit bei ersten AdvisoryTech der Schweiz mitzuwirken und durchzustarten
  • Hochmoderne Technologie (Caveo App, Caveo Vorsorgetool, Caveo CRM etc.)
  • Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben – in dynamischer Arbeitsatmosphäre
  • Ein umfassendes Onboarding, welches dir einen perfekten Start bei Caveo ermöglicht
  • Unternehmerische Freiheit damit Du den Tag selber planen kannst
  • Entschädigung mit überdurchschnittlichen Sicherheitskomponenten
  • Erstklassige Weiterbildungen
  • Aufstiegsmöglichkeiten als Führungskraft
  • Managementausbildung für angehende Führungskräfte
  • Angenehmes, modernes Arbeitsklima, Office direkt beim Hardturm (ZH)

Was wir erwarten: Du …

  • hast die Ausbildung zum Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. FA, Finanzplanungsexperten o.ä. erfolgreich abgeschlossen
  • bist zuverlässig, leistungsorientiert und hast Spass am Kundenkontakt
  • willst dein Verkaufsflair einsetzen
  • gehst aktiv, mit Charme und Begeisterung auf Menschen zu
  • hast Freude an der persönlichen und digitalen Kundenberatung
  • bringst Erfahrung im Vertrieb, idealerweise in der Versicherungsbranche mit

Dein Arbeitsumfeld:

  • Kombination von Hands on Mentalität und dynamischen Startup
  • Kollegiales und teamorientiertes Arbeitsklima
  • Neuste technologische Arbeitsmittel/Infrastruktur (CRM/ APPS)

Hast du Lust bekommen, an unserer Erfolgsgeschichte mitzuwirken? Dann freuen wir uns auf deinen CV.

Hast du Lust bekommen, an unserer Erfolgsgeschichte mitzuwirken? Dann freuen wir uns auf deinen Lebenslauf (inkl. Foto) und ab wann du bei uns durchstarten kannst.


Bewerbungen an

Herr Alexander Hesselvik
alexander@caveo.ch
044 278 80 63

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Hardturmstrasse 134

8005 Zürich


T +41 44 278 80 60

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