Senior Finanzplaner:in (eidg. FA) mit Akquise-DNA – Gestalte das AdvisoryTech der Schweiz

Caveo ist ein Schweizer AdvisoryTech-Unternehmen mit Sitz in Zürich. Wir verbinden klassische Finanzplanung mit proprietärer Technologie. Unsere App, unser Vorsorgetool und unser strukturierter Beratungsprozess ermöglichen es, Finanzplanung evidenzbasiert, transparent und skalierbar zu gestalten. Wir sind kein klassischer Broker und kein Verwaltungsapparat. Wir sind die neue Generation der Finanzplanung: digital unterstützt, honorarbasiert geprägt, kundenzentriert und wachstumsorientiert. In unserer aktuellen Scale-up-Phase suchen wir Persönlichkeiten, die nicht verwalten, sondern gestalten. Die Verantwortung übernehmen. Die mit uns den nächsten Wachstumsschritt machen wollen.

Deine Aufgaben als Caveo’aner:in

• Du berätst unsere Kund:innen ganzheitlich in sämtlichen Finanzplanungsthemen (Vorsorge, Vermögen, Steuern, Pensionierung, Risikoabsicherung).

• Du baust dein eigenes Kundenportfolio aktiv auf – durch gezielte Akquise, Empfehlungsmanagement, Netzwerkpflege und strukturierte Marktbearbeitung.

• Du gehst proaktiv auf potenzielle Neukund:innen zu und entwickelst nachhaltige Kundenbeziehungen mit klarer Abschlussorientierung.

• Du führst eigenständig Erstgespräche, analysierst Bedarfssituationen strukturiert und bringst Mandate konsequent zum Abschluss.

• Du entwickelst dein bestehendes Kundenportfolio strategisch weiter und identifizierst Cross-Selling- und Upselling-Potenziale.

• Du berätst primär Privatkund:innen im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich – bringst jedoch auch Lösungen für KMU souverän und pragmatisch auf den Punkt.

• Du nutzt unsere Technologie (Caveo-App, Vorsorgetool, CRM) effizient, um Beratungsprozesse zu strukturieren und deine Performance zu steigern.

• Du bringst eigene Ideen zur Weiterentwicklung unserer Marktbearbeitung, Positionierung und Prozesse ein.

Das bietet dir Caveo

• Teil eines ambitionierten AdvisoryTech-Unternehmens auf klarem Wachstumskurs

• Echte Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Scale-up-Phase

• Honorarbasiertes Arbeiten: Wir stehen für echte, unabhängige Finanzplanung. Keine versteckten Produktinteressen, kein Provisionsdruck – sondern transparente, saubere Beratung auf Honorarbasis.

• State-of-the-Art-Technologie (Caveo-App, Vorsorgetool, CRM, strukturierte Beratungsprozesse), die dich effizienter und stärker macht

• Anspruchsvolle Mandate mit unternehmerisch denkender Kundschaft – keine Standardfälle

• Wöchentliche interne Fachweiterbildung jeden Freitag:Wir arbeiten gemeinsam an realen, komplexen Finanz- und Pensionsplanungen. Unser Anspruch ist hoch: Ein Abschluss allein macht noch keine exzellente Finanzplanerin und keinen exzellenten Finanzplaner. Bei uns lernst du, anspruchsvolle Finanz- und Pensionsplanungen fundiert zu konzipieren und schriftlich sauber auszuarbeiten – nicht nur Vorsorgegespräche zu führen.

• Leistungsorientiertes Umfeld mit klarer Erwartungshaltung – Hohe Eigenverantwortung statt Mikromanagement

Das macht dich zum/zur Caveo’aner:in

• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Finanzplaner:in FA

• Ausgeprägtes Akquisetalent und Freude am aktiven Aufbau von Kundenbeziehungen

• Strukturierte, professionelle Arbeitsweise & Leistungsbereitschaft und Ambition

• Teamfähigkeit und hohe soziale Kompetenz

The Caveo Wellbeing Benefits

Wir leben, was wir beraten. Bei uns erhältst du:

• Jederzeit Zugriff auf unser internes Financial-Planning-Team für deine eigene Anlage-, Vorsorge- und Steueroptimierung 

• Deinen eigenen von uns finanzierten Aktiensparplan

• Körperliches Wohlbefinden - Wir zahlen dir die Mitgliedschaft im Fitnessstudio PUREGYM + jeden Mittwoch-Mittag Boxtraining

• Pillow Days - 4 zusätzliche bezahlte Urlaubstage, um das zu tun, was Du willst und was Du liebst