Finanzplanung mit Wirkung: So holst du mehr aus deinem Vermögen – strukturiert, steueroptimiert und zukunftssicher

Als Unternehmer:in, Selbständige:r oder Führungskraft stehst du nicht vor Standardfragen – sondern vor komplexen Entscheidungen.
Wie strukturierst du deine Vorsorge effizient? Wie vermeidest du unnötige Steuern? Und wie stellst du sicher, dass dein Vermögen deinen Zielen dient – nicht umgekehrt?

Genau hier setzt unsere Finanzplanung an: unabhängig, ganzheitlich und digital unterstützt.

Warum du heute mehr brauchst als nur Produkte

Wenn du ein gutes Einkommen erzielst, Verantwortung trägst oder Vermögen aufgebaut hast, kommst du früher oder später an einen Punkt, an dem dir kein einzelnes Produkt weiterhilft. Pensionskassen mit unterschiedlichen Reglementen, steuerliche Risiken bei Kapitalbezug, unkoordinierte 3a-Konten, private Anlagen, Immobilien – all das braucht einen übergeordneten Plan. Denn: Nicht der Markt entscheidet über deinen Erfolg – sondern deine Struktur.

Was du mit einer Finanzplanung bei Caveo erreichst

Wir analysieren deine aktuelle Situation und entwickeln mit dir gemeinsam eine Finanzstrategie, die wirklich zu dir passt – fundiert, effizient und lösungsorientiert.

Das erwartet dich:

✔️ Steuerersparnis durch gezielte Koordination deiner Vorsorgegefässe & Anlagen
✔️ Klarheit bei der Frage: Kapitalbezug oder Rente? Und wann ist der richtige Zeitpunkt?
✔️ Optimierung deiner Pensionskasse (inkl. Einkauf, Umwandlungssatz, Bezugsszenarien)
✔️ Strukturierte Vermögensplanung – inklusive Anlagen, Wohneigentum und Risikoschutz
✔️ Transparente Planung deiner Lebensphasen: Frühpensionierung, Teilzeit, Nachfolge, Kinder

Und das Beste: Du bekommst keine Theorie, sondern konkrete Empfehlungen, sauber durchgerechnet – Schritt für Schritt.

Für wen sich unsere Finanzplanung besonders lohnt

Unsere Kund:innen sind:

🔹 Unternehmer:innen mit Beteiligungen, Holdingstrukturen oder Exit-Perspektive
🔹 Selbständige mit komplexer Einkommens- und Vorsorgesituation
🔹 Fach- und Führungskräfte mit mehreren Vorsorgegefässen oder internationalem Bezug
🔹 Menschen, die nicht nur wissen wollen, was sie tun sollen – sondern warum und wann

So läuft der Prozess bei Caveo

1. Kostenloser Ersttermin (30 Minuten)
Wir prüfen gemeinsam, ob eine Finanzplanung für dich sinnvoll ist – und wie du konkret profitieren kannst.

2. Persönliche Betreuung durch erfahrene Finanzplaner:innen
Digital, unabhängig und transparent – mit Fokus auf Klarheit und Umsetzbarkeit.

3. Du erhältst deine individuelle Finanzstrategie
inkl. steuerlicher Szenarien, Handlungsempfehlungen und Prioritätenliste.

Jetzt starten – und mit System planen

Wenn du dein Vermögen professionell strukturierst, kannst du mehr herausholen – ohne mehr Risiko einzugehen.
Wir zeigen dir, wie.

Caveo – Finanzplanung für Menschen mit Verantwortung.