Caveo wurde 2019 in Schlieren gegründet. Wir verbinden die Arbeit erfahrener Finanzplaner mit einer eigenen Software für Analyse, Massnahmenplanung und Begleitung.
Vier Menschen aus Beratung, Analyse, Technologie und Unternehmensführung.
Mehr als 15 Jahre und über 10'000 Beratungen. Dabei hat er immer wieder dasselbe gesehen: viele Einzelmeinungen, wenig System. Daraus ist Caveo entstanden. Nebenbei erklärt er im Podcast «Der Finanzplaner», was sonst niemand erklärt.
Das strukturierende Rückgrat von Caveo. Mit ihrem Blick für Zahlen und Abläufe sorgt sie dafür, dass ein Versprechen an Kunden auch eingehalten wird. Sie sieht die Lösung meistens, bevor andere das Problem bemerken.
Früher Investmentanalyst und Strategieberater. Er weiss, wie komplex Kapitalmärkte sind, und wie wenig davon bei den Menschen ankommt, die entscheiden müssen. Seine Aufgabe: Kompliziertes so erklären, dass man damit handeln kann.
Der technische Kopf hinter Caveo: pragmatisch, präzise, produktfokussiert. Er baut die Software, die aus einem Plan auf Papier einen Plan macht, der an Fristen erinnert und mit Ihrem Leben mitgeht.
Wer Sie berät, erstellt auch Ihren Plan. Wählen Sie, mit wem Sie sprechen möchten.
Begleitet vor allem Unternehmer, bei denen Firma, Vorsorge und Privatvermögen zusammenhängen. Sagt Ihnen auch, wenn Sie keinen Finanzplan brauchen.
Unternehmer · Vorsorge · NachfolgeKommt aus der Treuhand und liest eine Bilanz so selbstverständlich wie einen Vorsorgeausweis. Deshalb sieht er, was ein Entscheid in der Firma privat auslöst, bei Steuern, Vorsorge und Vermögen, und umgekehrt.
Unternehmer · Firma und Privat · SteuernUnser Experte für die berufliche Vorsorge. Er liest Vorsorgereglemente, damit Sie es nicht müssen, und findet, was in Pensionskasse, Kaderplan und 1e möglich ist. Und was es Sie kostet, wenn Sie nichts tun.
Berufliche Vorsorge · Kaderplan und 1eBerät auf Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch, und wenn es sein muss auf Walliserdeutsch. Das hilft Kadern und Spezialisten aus aller Welt, und allen, die Finanzplanung lieber in ihrer eigenen Sprache besprechen.
Kader und Spezialisten · Pensionierung · DE, FR, EN, ITEin Anruf oder eine Nachricht genügt. Unser Concierge-Team kümmert sich um Policen, Unterlagen und alles Administrative, und Sie werden nicht von einer Stelle zur nächsten gereicht.
So bleibt Ihrem Finanzplaner die Zeit für das, wofür Sie ihn haben: Ihren Plan.
Kennt jede Police beim Namen und jeden Versicherer beim Vornamen. Wenn ein Schaden passiert, ist sie die Erste, die Sie anrufen, und meistens die Letzte, die Sie anrufen müssen.
Sorgt dafür, dass vor Ihrem Gespräch alle Unterlagen da sind und danach nichts liegen bleibt. Antwortet in der Regel am selben Tag, auch auf die Fragen, die Sie für zu klein halten.