<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=300837538015445&ev=PageView&noscript=1"/>Caveo - Dein digitaler Versicherungstreuhänder
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Wir erfinden die Welt von Vorsorge- und Versicherungsberatung neu.

Unsere interessenskonfliktfreie Expertise definiert die Beziehung zwischen Bank, Versicherung und Kunde neu.

Via App übergibst Du den mühsamen Papierkram in die Hände der Profis: Sei es die Unterstützung bei der Suche nach der passenden Vorsorgelösung, eine Adressänderung oder die Kündigung eines laufenden Vertrags – Caveo übernimmt die Korrespondenz mit deinen Versicherern oder Vorsorgeanbietern.

Wir bieten Dir eine evidenzbasiert, prognosefrei und auf objektiven Daten basierende Beratung zu Performance, Qualität und Risikoschutz deiner Vermögenswerte.

Unsere Expertise lässt dich die Komplexität der Finanz- und Vermögensberatung erkennen, reduzieren und beherrschen.

Unsere Beratung befähigt dich, alle Möglichkeiten einer ganzheitlichen Finanz- und Vermögensberatung auszuschöpfen, wodurch deine finanziellen Ziele und Wünsche konkret und planbar werden.

Wir bieten dir eine adäquate und holistische Übersicht deiner Vermögenswert, welche als Fundament zur Optimierung deiner Gesamtverhältnisse dient.

Vorsorge- und Pensionsplanung

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Wir zeigen Dir die Leistungen aus den staatlichen, beruflichen und falls vorhanden, aus privaten Vorsorgeträgern für die Ereignisse Tod, Invalidität und Pensionierung auf und leiten daraus deine massgeschneiderte Vorsorgestrategie ab. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern schützen wir deine Interessen mittels einer Patientenverfügung oder eines Vorsorgeauftrags gezielt ab.

Versicherungen

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Risiken erkennen und deren finanzielle Auswirkungen einzuschätzen ist eine unserer Kernkompetenz. Personen und Sachwerte durch Versicherungslösungen zu schützen, setzt eine professionelle Evaluierung voraus. Mittels unserer App hast Du immer den passgenauen Versicherungsschutz.

<<Caveo hat mir geholfen, mein Traum vom Eigenheim zu erfüllen.>>

Raffaela, 34 Jahre

Immobilienfinanzierung

Hypothekenrechner

Wer sein Eigenheim finanzieren will, steht im Spannungsfeld von Vorsorgeüberlegungen, Steuerfragen und der besten Finanzierungsform. Wir finden für dich die optimale Eigenheimfinanzierung.

Anlageberatung

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Im Rahmen unserer unabhängigen Finanzplanung betrachten wir deine gesamten Vermögenswerte. Somit sind sämtliche Aktiven und Passiven abgesichert. Auf der Basis deiner persönlichen Vermögenssituation organisieren wir, deren Bewirtschaftung mit dem Ziel, Risiken zu reduzieren und Renditen zu optimieren

Nachlassplanung

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Das Ehegüter- und Erbrecht ist gesetzlich geregelt. Zusammen mit dir analysieren wir deine aktuelle Situation und vergleichen sie mit deinen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen.

Steuerplanung

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Wir analysieren dein Vermögen und zeigen dir, wie du deine Realrendite nach Steuern langfristig optimieren kannst – damit dein Vermögen wächst. Wir begleiten dich von der Planung bis zur Entwicklung der passenden Lösung.

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Wie können wir uns als Ehepaar gegenseitig finanziell absichern?

Fragen, die wir gerne für dich beantworten

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Du hast Fragen zu deinen Vorsorge- oder Versicherungslösungen?

Per Chat, Video-Call oder Telefon wird dir schnell geholfen. Auf deinen Wunsch werden für dich Offerten und Angebote eingeholt, um dein Vorsorge- oder Versicherungsportfolio zu verbessern. Unterzeichnet und retourniert werden Verträge direkt in deiner App. Einscannen und ausdrucken? Ist 2021 nicht mehr nötig!

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T +41 44 278 80 60

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